博爾森咨詢(xún)：中小銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
數(shù)字化對(duì)于中小銀行而言，不僅是一種技術(shù)革命，更是一種認(rèn)知革命。
過(guò)去幾年，聚光燈一直聚焦著大中型銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。的確，大型銀行數(shù)字化建設(shè)已從初期大規(guī)模、全方位投入逐漸過(guò)渡至平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。不過(guò)，擴(kuò)大視野來(lái)看，這兩年中小銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)頭不可忽視。
在華東，2021年，上海農(nóng)商銀行的科技投入達(dá)8.83億元，同比增長(zhǎng)22.30%。專(zhuān)職金融科技人員484人，占員工總數(shù)6.28%，較上年末增長(zhǎng)29.41%。在華南，珠海華潤(rùn)銀行建立了一支專(zhuān)門(mén)以數(shù)據(jù)管理為任務(wù)的隊(duì)伍，至今已有17人。在華中，重慶農(nóng)商銀行在科技人才招聘上，賦予金融科技中心充分的招聘權(quán)，招聘人數(shù)、薪酬“雙不封頂”。在華北，北京銀行，明確每年科技基礎(chǔ)投入占營(yíng)收比重達(dá)到3.5%以上，科技人員占比達(dá)到6%以上。
這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)自近期在第六屆中國(guó)數(shù)字銀行論壇上，由中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融（深圳）聯(lián)盟、金融壹賬通、金融科技50人論壇聯(lián)合發(fā)布的《中小銀行金融科技發(fā)展研究報(bào)告2022》。
該報(bào)告還指出：近兩年來(lái)一些中小銀行的金融科技投入增速已高于大型銀行的平均水平，其中南京銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行表現(xiàn)更是突出，2021年金融科技投入增速分別達(dá)54.91%、31.60%、27.76%。
中小銀行數(shù)字化變革決心如此強(qiáng)烈，且動(dòng)作如此迅猛，這讓人不禁深思原因是什么？
四重壓力，
讓中小銀行加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型
《中小銀行金融科技發(fā)展研究報(bào)告2022》報(bào)告顯示，目前中小銀行普遍面臨四重壓力：
第一是實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，尤其在新冠疫情的疊加影響之下，中小銀行的營(yíng)收利潤(rùn)和資產(chǎn)質(zhì)量雙重降低，資本補(bǔ)充受到限制。
第二是利率市場(chǎng)化改革導(dǎo)致的利差縮小和利潤(rùn)下降。去年年中，銀保監(jiān)會(huì)實(shí)施了存款定價(jià)新規(guī)，中小行的利率被壓低，大中小行的利率差異進(jìn)一步縮小，再加之，中小銀行由于網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少、知名度相對(duì)較低等因素的限制，一些客戶(hù)轉(zhuǎn)入大行。
第三是大型銀行業(yè)務(wù)下沉帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。這些年，大中型銀行瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)，發(fā)展小微普惠金融，中小銀行的市場(chǎng)空間受到一定程度的擠壓。翻閱工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行2022半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，這5家大型銀行上半年普惠金融貸款余額規(guī)模、增幅進(jìn)一步擴(kuò)大，分別約為1.4萬(wàn)億元、1.7萬(wàn)億元、1.11萬(wàn)億元、2.14萬(wàn)億元、1.09萬(wàn)億元，較上年末增幅達(dá)27.4%、28.4%、25.36%、14.25%、13.77%，這無(wú)疑給中小銀行帶來(lái)更大的“內(nèi)卷”壓力。
第四是金融科技快速發(fā)展帶來(lái)的技術(shù)和創(chuàng)新壓力。以金融科技為核心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為中小銀行發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。然而，中小銀行在抓住發(fā)展金融科技新機(jī)遇的同時(shí)，也將面臨一系列新挑戰(zhàn)。
種種內(nèi)外部因素的疊加，讓中小銀行加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。報(bào)告顯示，與2021年相比，2022年中小銀行在數(shù)據(jù)能力建設(shè)方面取得突破性進(jìn)展。越來(lái)越多的中小銀行以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主線(xiàn)，基于外部監(jiān)管要求和內(nèi)部發(fā)展需求在數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域不斷發(fā)力，積極構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理模式。
不過(guò)，不同類(lèi)型中小銀行的金融科技發(fā)展依然存在較為明顯的差異性，民營(yíng)銀行金融科技發(fā)展仍保持領(lǐng)先，農(nóng)商行金融科技發(fā)展繼續(xù)落后于城商行，且這一差距與2021年相比進(jìn)一步擴(kuò)大。
三項(xiàng)數(shù)字化：
降本增效、拉新促活、聰明經(jīng)營(yíng)
中小銀行如何進(jìn)一步做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型，讓數(shù)字化深入銀行各個(gè)毛細(xì)血管，金融壹賬通作為金融科技方案提供商，談到了過(guò)去他們?cè)谥χ行°y行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，埋頭在做的三件事情：
第一，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，為中小銀行降本增效
過(guò)去幾年，很多中小銀行都在積極推動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的線(xiàn)上化。在業(yè)務(wù)流程上，將原來(lái)手工作業(yè)的流程升級(jí)為由IT系統(tǒng)來(lái)處理完成，如支付結(jié)算、計(jì)息、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等；在產(chǎn)品服務(wù)上，將原來(lái)大量的面對(duì)面的人工服務(wù)升級(jí)為采取銀行機(jī)具處理，如現(xiàn)金存取、發(fā)卡、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)等；在客戶(hù)交易上，將客戶(hù)交易線(xiàn)上化、移動(dòng)化，客戶(hù)可以可以通過(guò)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等電子渠道遠(yuǎn)程辦理銀行業(yè)務(wù)，如匯款、繳費(fèi)、發(fā)工資等。
這些數(shù)字化運(yùn)營(yíng)方式極大改善客戶(hù)使用體驗(yàn)，提升銀行運(yùn)作效率。不過(guò)中小銀行的流程自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)智能化也待進(jìn)一步提升。拿智慧語(yǔ)音舉例，銀行在提升其數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，其發(fā)揮了不少作用。比如說(shuō)，扮演客服角色，解答客戶(hù)問(wèn)題；扮演催收員角色，提醒引導(dǎo)逾期客戶(hù)及時(shí)還款；扮演銷(xiāo)售員角色，向客戶(hù)精準(zhǔn)推送產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。
但目前市面上的許多工具成熟度并不夠，客戶(hù)咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，智能客服常常文不對(duì)題，這就讓人十分頭痛。之所以出現(xiàn)這樣的問(wèn)題：第一智能客服的智能化程度不足，策略不靈活；第二要求技術(shù)提供商對(duì)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)有更深入理解和洞察。
金融壹賬通董事長(zhǎng)兼CEO沈崇鋒坦言：市場(chǎng)需要有這樣一家既懂業(yè)務(wù)又懂技術(shù)，能夠?qū)I(yè)務(wù)需求和技術(shù)很好融合匹配的公司，幫助銀行更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
過(guò)去幾年，壹賬通重點(diǎn)打造加碼智慧語(yǔ)音產(chǎn)品，專(zhuān)注深耕在金融行業(yè)，并已形成了五大知識(shí)庫(kù)，覆蓋超過(guò)1600個(gè)AI服務(wù)場(chǎng)景流程，打造了200多個(gè)質(zhì)檢模型，AI識(shí)別率達(dá)到94%。
此前，壹賬通為一家股份制銀行打造了新一代電話(huà)銷(xiāo)售系統(tǒng)，這套系統(tǒng)不僅解決了以往座席智能化程度低、電銷(xiāo)成本中心高、知識(shí)庫(kù)維護(hù)困難等痛點(diǎn)，而且改變了過(guò)往基于產(chǎn)品進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)的模型，建立起面向客戶(hù)的全產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式，極大降低了企業(yè)成本，促進(jìn)了銷(xiāo)售。據(jù)了解，這套系統(tǒng)上線(xiàn)后，文本機(jī)器人分流了52%的電話(huà)進(jìn)線(xiàn)，同時(shí)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)也大幅上漲，智能電銷(xiāo)日成交金額超過(guò)3億。
第二，通過(guò)數(shù)字化管理，為中小銀行拉新促活  
在品牌、實(shí)力等各方面都沒(méi)有大型銀行有競(jìng)爭(zhēng)力的背景下，中小銀行如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中拉新促活，這是困擾中小銀行的一大難題。為迎合抓住C端年輕一代的市場(chǎng)，不少中小銀行也照貓畫(huà)虎，和大型銀行一樣紛紛推出了自己的銀行APP。
但結(jié)果是，這些App同質(zhì)化嚴(yán)重，大部分用戶(hù)一個(gè)月可能只打開(kāi)一次，根本無(wú)法與像工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行等零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異的大中型銀行相抗衡，亦難以和一眾互聯(lián)網(wǎng)公司相比較。
當(dāng)然中小銀行的APP要對(duì)標(biāo)大型銀行確實(shí)很難，中小銀行也無(wú)需跟大行去對(duì)比，中小銀行與區(qū)域內(nèi)的潛在客戶(hù)接觸更密切，更熟悉區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)、商業(yè)特點(diǎn)和客群特點(diǎn)，如何能做好本地用戶(hù)的粘性度，也能建立起自身護(hù)城河。
但很遺憾的是，中小銀行的本地化客戶(hù)運(yùn)營(yíng)也并沒(méi)有做得很好，究其原因，還是缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，難以利用活動(dòng)喚醒用戶(hù)。
金融壹賬通過(guò)去也看到了這一點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)推出了“智慧銀行家”的解決方案。這套方案源自平安銀行零售轉(zhuǎn)型的成功經(jīng)驗(yàn)，聚焦了存客經(jīng)營(yíng)、新客獲取、目標(biāo)管理、過(guò)程管理、團(tuán)隊(duì)管理、移動(dòng)展業(yè)6大應(yīng)用場(chǎng)景和核心業(yè)務(wù)需求，以數(shù)字化銷(xiāo)售管理體系驅(qū)動(dòng)全行隊(duì)伍的產(chǎn)能提升。目前這套方案已經(jīng)在許多中小銀行APP中應(yīng)用：
在華東，壹賬通幫助某城商行在手機(jī)銀行APP里自建權(quán)益商城8個(gè)月，交易用戶(hù)數(shù)達(dá)9.9萬(wàn)，同比增長(zhǎng)241%；權(quán)益累計(jì)交易金額達(dá)1720萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)194%；在東南，壹賬通幫助某城商行建設(shè)APP賦能一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員，并在業(yè)務(wù)中臺(tái)、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)等深度合作，該行零售貸款占比從2019年末的15%大幅提升至2021年末的24.4%。
第三，通過(guò)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，為中小銀行控制風(fēng)險(xiǎn)
獲客僅是第一步，對(duì)于中小銀行而言，還有很重要的一項(xiàng)工作是風(fēng)控，因?yàn)橹行°y行機(jī)構(gòu)實(shí)力、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力相較于大企業(yè)來(lái)說(shuō)要更弱。
今年7月，銀保監(jiān)會(huì)公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)：今年前5個(gè)月中小銀行累計(jì)處置不良貸款3943億元，比上年同期多處置1072億元。為防范風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)去一年，中小銀行紛紛上線(xiàn)智能化信貸產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、智能反欺詐、大數(shù)據(jù)信評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市等各類(lèi)技術(shù)已經(jīng)得到初步應(yīng)用或推廣。壹賬通也推出了超級(jí)大腦，幫助客戶(hù)打造智能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的全流程升級(jí)。
在會(huì)上，金融壹賬通董事長(zhǎng)兼CEO沈崇鋒提到，壹賬通與某大行上線(xiàn)了“超級(jí)大腦”，解決其“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警欠主動(dòng)”、“預(yù)警跟蹤未到位”、“數(shù)據(jù)收集效率低”的三大痛點(diǎn)，并且實(shí)現(xiàn)了逾13萬(wàn)億的貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口覆蓋，預(yù)警效果更是較人工預(yù)警方式提前24天。該項(xiàng)目也獲得了“人行科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。
4.0時(shí)代：
中小銀行要改策略、 抓特色，打造智能服務(wù)新生態(tài)
當(dāng)下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)中小銀行來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不是一個(gè)選擇題，而是一個(gè)必答題；不是“想不想轉(zhuǎn)”的問(wèn)題，而是“不得不轉(zhuǎn)”的問(wèn)題，不僅是一種技術(shù)革命，更是一種認(rèn)知革命。
關(guān)于中小銀行未來(lái)發(fā)展方向，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部副主任蔣則沈表示，金融行業(yè)需把握好數(shù)字化的三點(diǎn)基礎(chǔ)邏輯和實(shí)踐方向：一是數(shù)字化的最終目的是提升銀行自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)能力，而不局限于數(shù)字化本身；二是數(shù)字化的基本追求是實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)管理的高效、安全、可持續(xù)，而不僅著眼于追求快；三是數(shù)字化的關(guān)鍵作用是強(qiáng)化商業(yè)銀行的公眾信任度，而不是讓渡信用或者出借信用。
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮不斷來(lái)襲，中小銀行數(shù)字化進(jìn)程將不斷深入。“當(dāng)前，商業(yè)銀行已從1.0傳統(tǒng)人工網(wǎng)點(diǎn)時(shí)代邁向4.0數(shù)字化時(shí)代，4.0時(shí)代銀行需借助大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)打造無(wú)所不在的智能服務(wù)新生態(tài)。”沈崇鋒指出。
上海銀行黨委委員、副行長(zhǎng)胡德斌則表示，在新常態(tài)下，中小銀行靠規(guī)模、抓總量的打法需要改變。通過(guò)數(shù)字化顛覆傳統(tǒng)管理流程和信息傳遞模式，以數(shù)據(jù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、精準(zhǔn)研究問(wèn)題、快速解決問(wèn)題，形成過(guò)程管理與結(jié)果管理雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
中小銀行聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)賈燕菁深入分析了中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路上的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在她看來(lái),中小銀行借助金融科技的力量,全面提升產(chǎn)品定價(jià)、資源配置、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理能力已成共識(shí)。“雖然當(dāng)下中小銀行面臨一定的經(jīng)營(yíng)壓力與挑戰(zhàn),但具備船小好調(diào)頭的靈活優(yōu)勢(shì),數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)提升服務(wù)質(zhì)效的方向更加明朗。”
今天我們?cè)僬剶?shù)字化，已經(jīng)不再那么神秘，數(shù)字化航道早已是千帆競(jìng)技，大型銀行、中小銀行都已在數(shù)字化航道中銜枚疾進(jìn)，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)降本增效，通過(guò)數(shù)字化管理拉新促活；通過(guò)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)控制風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)有大行、股份制銀行憑借資源、技術(shù)、人才上的優(yōu)勢(shì)，已然扛起數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大旗，率先駛出；如今，中小銀行也加足馬力，駛向?qū)儆谒麄冏陨淼?、特色的?shù)字化彼岸。