隨著中國經濟步入“高質量發(fā)展”和“雙循環(huán)”階段，的外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化。一系列深化改革政策的推出，在帶給行業(yè)發(fā)展機會的同時，短期也將面臨更多的挑戰(zhàn)。
“十三五”時期,我國經濟社會快速發(fā)展取得了新的歷史性成就，“十四五”期間國家將更加關注發(fā)展質量，未來在新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域經濟一體化、區(qū)域協(xié)調發(fā)展、環(huán)境保護、社會發(fā)展、科技創(chuàng)新等方面將有更高的要求和更大的投入，為行業(yè)提供巨大的發(fā)展機遇。此外智能化、綠色化和數字化趨勢將極大的推進行業(yè)的升級與轉型，為行業(yè)發(fā)展提供新動力和新手段。
在高質量發(fā)展進入實質性進展的關鍵期，工程咨詢行業(yè)作為工程建設價值鏈的前端，應順應國家經濟轉型發(fā)展要求和工程建設行業(yè)轉型趨勢，加快轉型升級構建核心競爭力實現可持續(xù)發(fā)展。
本篇摘選自博爾森咨詢集團總裁朱益宏內部培訓會議“十四五環(huán)境下思路”部分感悟分享。
一、“十四五”時期工程咨詢行業(yè)發(fā)展三大機遇
1. 新老基建同發(fā)力、新型城鎮(zhèn)化的推進為行業(yè)帶來增長空間
一方面，國家發(fā)力“新老基建”將帶動投資增速加快，具體表現在以下兩處：
在產業(yè)發(fā)展任務中，“十四五”規(guī)劃建議提出要“統(tǒng)籌推進基礎設施建設。構建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。”主要包括：系統(tǒng)布局（第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網、大數據中心等），加快建設交通強國（完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網絡，加快城市群和都市圈軌道交通網絡化等），加快能源建設（加強國內油氣勘探開發(fā)，加快油氣儲備設施建設，加快全國干線油氣管道建設等），加強水利基礎設施建設等。
在國內市場任務中，“十四五”規(guī)劃建議提出“拓展投資空間”。強基礎、補短板、兩新一重是“十四五”期間重要的投資方向。其中，包括了“實施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網、雅魯藏布江下游水電開發(fā)等重大工程，推進重大科研設施、重大生態(tài)系統(tǒng)保護修復、公共衛(wèi)生應急保障、重大引調水、防洪減災、送電輸氣、沿邊沿江沿海交通等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。”
另一方面，國家明確指出將推進“鄉(xiāng)村振興、推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展和以人為核心的城鎮(zhèn)化”等方面，將會產生大量的基礎設施建設投資。
在鄉(xiāng)村振興任務中，“十四五”規(guī)劃建議提出“實施鄉(xiāng)村建設行動”。主要包括：統(tǒng)籌縣域城鎮(zhèn)和村莊規(guī)劃建設，保護傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風貌。完善鄉(xiāng)村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎設施，提升農房建設質量。因地制宜推進農村改廁、生活垃圾處理和污水治理，實施河湖水系綜合整治，改善農村人居環(huán)境。
在區(qū)域發(fā)展任務中，“十四五”規(guī)劃建議提出“推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展”。主要包括：推動西部大開發(fā)形成新格局，推動東北振興取得新突破，促進中部地區(qū)加快崛起，鼓勵東部地區(qū)加快推進現代化。推進京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展，打造創(chuàng)新平臺和新增長極。推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展。高標準、高質量建設雄安新區(qū)。
同時，“推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”。主要包括：實施城市更新行動；推進城市生態(tài)修復、功能完善工程；統(tǒng)籌城市規(guī)劃、建設、管理；強化歷史文化保護、塑造城市風貌；加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設；增強城市防洪排澇能力，建設海綿城市、韌性城市等。對房地產堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位；發(fā)揮中心城市和城市群帶動作用，建設現代化都市圈；推進成渝地區(qū)雙城經濟圈建設；推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設。
綜合來看，國家未來五年在基建方面的投資力度依然很大，但更側重新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化，以及交通、水利等重大工程方面的建設，將為建筑業(yè)市場發(fā)展帶來重大機會，也為行業(yè)轉型發(fā)展指明了發(fā)展方向。工程咨詢行業(yè)作為建筑業(yè)產業(yè)鏈的前端，勢必迎來巨大的發(fā)展利好。
2. 數字化轉型推動產業(yè)升級、提升企業(yè)競爭力
在產業(yè)發(fā)展任務中，“十四五”規(guī)劃建議提出“加快數字化發(fā)展”。推進數字產業(yè)化和產業(yè)數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合。
與醫(yī)療、汽車、物流和零售等行業(yè)數字化成熟度較高的產業(yè)相比，建筑產業(yè)的數字化進程仍處于相對滯后的狀態(tài)。這一次疫情再一次讓建筑企業(yè)意識到數字化轉型的迫切性。從客觀外部環(huán)境來看，一是社會進步的需要，各行各業(yè)都在數字化，倒逼建筑業(yè)進行轉型；二是建筑行業(yè)服務的客戶已經意識到數字化的價值，要求規(guī)劃、施工等產業(yè)鏈企業(yè)必須用數字化手段提質增效，希望從項目管理中要效益、要利潤，也一定程度倒逼行業(yè)轉型。從自身主觀來看，數字化轉型也是企業(yè)提升自身競爭力的客觀需要。
未來建筑企業(yè)間的競爭將是數字化的競爭，通過數字化提高管理效率、提升公司效益。尤其是產業(yè)前端的工程咨詢行業(yè)，以BIM（建筑信息模型）、GIS為代表的新型信息技術的廣泛應用，對于促進傳統(tǒng)建造方式升級、提高項目管理和生產效益、實現建筑業(yè)高質量發(fā)展具有重要意義。
3. 加快轉變政府職能深化行業(yè)改革，推動行業(yè)健康發(fā)展
在全面深化改革任務中，“十四五”規(guī)劃建議提出“加快轉變政府職能”。主要包括：深化簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，全面實行政府權責清單制度。持續(xù)優(yōu)化市場化法治化國際化營商環(huán)境。實施涉企經營許可事項清單管理，加強事中事后監(jiān)管，對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。健全重大政策事前評估和事后評價制度，暢通參與政策制定的渠道，提高決策科學化、民主化、法治化水平。推進政務服務標準化、規(guī)范化、便利化，深化政務公開。深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機構改革。
近年來，國家加快推進建筑業(yè)發(fā)展和改革，住建部《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、國務院辦公廳印發(fā)的《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中對行業(yè)監(jiān)管方面，都明確提出弱化企業(yè)資質，深化建筑業(yè)“放管服”改革，推進建筑市場的統(tǒng)一開放、加快誠信體系建設等。這就意味著行業(yè)企業(yè)將由原先重點關注行業(yè)資質，逐步回歸正常的市場競爭優(yōu)勝劣汰，以市場競爭力作為企業(yè)生存制勝的根本，把創(chuàng)造良好的市場信譽作為企業(yè)的目標之一，有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。另外，行業(yè)的資質壁壘和區(qū)域壁壘的打破，有利于促進大型企業(yè)做優(yōu)做強，形成一批以開發(fā)建設一體化、全過程工程咨詢服務、工程總承包為業(yè)務主體、技術管理領先的龍頭企業(yè)。
二、“十四五”時期工程咨詢詢行業(yè)發(fā)展面臨的三大挑戰(zhàn)
1. “十四五”投資結構分化帶來的挑戰(zhàn)
“十四五”規(guī)劃建議中明確了未來五年將仍舊以深化供給側結構性改革為主線，淡化經濟增速，突出改革開放，加快構建“國內國際雙循環(huán)”新格局。目前我國杠桿率水平已接近發(fā)達國家（275%），繼續(xù)加杠桿的空間有限，未來杠桿率將大概率穩(wěn)中趨降。基于此，預計未來國家投資方面將出現明顯分化，為穩(wěn)定經濟未來基建投資有望提升，尤其是新型基礎設施投資將成重點，但房地產投資將持續(xù)下行。
具體來看，作為穩(wěn)增長的重要手段，未來基建投資增速有望溫和增長，但結構上會有調整——新型基建投資占比將更高、傳統(tǒng)基建項目投資比例將下降，區(qū)域和細分行業(yè)也將出現明顯分化，如“十四五”規(guī)劃建議中提及的基建投資重大項目、城市群交通及新型城鎮(zhèn)化民生服務等三個主要維度。
房地產方面，“十四五”規(guī)劃建議指出,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,租購并舉、因城施策,促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2020年以來，房地產政策層面前松后緊,中央繼續(xù)堅持“房住不炒、因城施策”的政策主基調,落實城市主體責任,實現穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期長期調控目標。2020年底開始，市場降溫政策頻出，“三條紅線”于2021年1月開始正式實行，融資規(guī)則的收緊抑制房地產商投資熱度。2月國土資源部發(fā)布“集中供地”的指導意見，進一步明確要穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期。整體來看，“十四五”期間房地產投資預計將持續(xù)下行。
對工程咨詢行業(yè)而言，“十二五”、“十三五”時期業(yè)務多聚焦在市政基礎設施、交通基礎設施等傳統(tǒng)基建和房地產領域，“十四五”時期投資的分化將對行業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來一定的影響。
2. 行業(yè)競爭分化帶來的挑戰(zhàn)
在國家未來投資結構分化、建筑業(yè)繼續(xù)深化改革的背景下，建筑業(yè)不同規(guī)模的企業(yè)、國企民企之間的發(fā)展差異進一步擴大，行業(yè)競爭呈現出明顯的分化。
當前，由于建筑業(yè)企業(yè)普遍存在債務率高、資金周轉偏慢的情況，企業(yè)規(guī)模和股東背景往往成為信用評級的重要參考，因此國有企業(yè)相對于民營企業(yè)、大型企業(yè)相對于中小企業(yè)明顯更具有優(yōu)勢，這也使得民營企業(yè)、中小企業(yè)的生存環(huán)境更為艱難。另外，近年來國家重點推廣工程總承包、全過程咨詢等新型建筑組織形式，市場仍主要以政府投資的基建、房建領域為主，業(yè)主對企業(yè)工程總承包服務能力、資信水平等要求更高，相對而言國企、大型企業(yè)也更加有利。因此，未來行業(yè)集中度將進一步提升，民營企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)。
總體上來說，工程咨詢行業(yè)同質化競爭較為明顯，伴隨行業(yè)改革深化，資質的淡化將導致工程咨詢行業(yè)進入門檻降低，企業(yè)數量快速增加將導致行業(yè)的競爭更加激烈。在此背景下，行業(yè)企業(yè)業(yè)務承攬難度不斷增大，對企業(yè)的品牌、規(guī)模、資質及配置的人員要求越來越高。
3. 新技術帶來的新挑戰(zhàn)
目前，我國建筑行業(yè)粗放型的增長方式沒有根本轉變，建筑能耗高、能效低是建筑業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的一大問題。同時，建筑信息化還在起步階段，雖然近些年來我國建筑業(yè)信息化技術得到小范圍應用，但整體還處于初級發(fā)展水平。BIM、GIS、5G、大數據等新型技術的出現，不斷推動建筑業(yè)的轉型升級，也客觀上要求企業(yè)根據變化，主動應對，利用新型技術賦能現有業(yè)務。
但目前，企業(yè)要推廣應用這些技術還面臨現實的問題，以BIM技術應用為例，一是面臨原作業(yè)習慣問題，BIM優(yōu)勢在于信息大量的分享，若要使用BIM達到最好的效率，就必須每個項目團隊成員都接受與愿意使用這個新的技術和方法，以合作的方式一起工作;然而多數專業(yè)人員習慣現有的方式與流程，較難接受新方法，因而成為導入BIM技術之問題。二是責任義務風險分配問題：BIM的導入改變了項目參與者各方的關系，使傳統(tǒng)之分工方式界線變得模糊，改變了傳統(tǒng)業(yè)主、設計單位、承包商之間的責任、義務與風險分配，由此產生的風險與責任、以及因軟件缺陷或整合帶來的問題，各方尚欠缺共識。三是人才短板的問題。BIM從業(yè)人員不僅需要掌握BIM工具和理念，還必須具有相應的工程專業(yè)或實踐背景，能夠結合企業(yè)的實際需求制訂BIM應用規(guī)劃和方案，但這種復合BI人才企業(yè)相當匱乏。
三、“十四五”時期工程咨詢行業(yè)企業(yè)的發(fā)展建議
1. 聚焦需求補短板，著眼長遠促轉型
為把握“十四五”時期的發(fā)展機遇，工程咨詢行業(yè)企業(yè)應立足我國基礎設施發(fā)展實際，聚焦經濟社會發(fā)展的重大需求，在抓好長遠戰(zhàn)略布局的同時，要加緊整合資源，補齊短板、突破瓶頸，強化風險抵抗能力。
如由政府投資的基礎設施領域，將大力推廣的工程總承包、全過程咨詢等實施方式，以提升工程效率、降低工程成本，以勘察設計院、監(jiān)理企業(yè)為代表的工程咨詢企業(yè)可通過收購兼并、或整合資源建立合作伙伴關系等方式延伸產業(yè)鏈，補齊業(yè)務板塊、提升企業(yè)綜合競爭力。
另一方面，著眼于企業(yè)長遠發(fā)展考慮，順應“綠色建造”、“建筑工業(yè)化”和“建筑信息化”的發(fā)展趨勢，不斷吸納優(yōu)秀人才，利用BIM、5G、大數據、物聯(lián)網等新技術提升企業(yè)技術水平、提高工程質量、縮短施工工期、降低工程成本，推動企業(yè)轉型升級。
2. 強化能力塑品牌，差異競爭搶市場
建筑工程市場巨大，建立細分領域的產業(yè)鏈優(yōu)勢，建立競爭壁壘，占領細分市場份額，將是最匹配中小企業(yè)、民營企業(yè)的競爭策略。對民營企業(yè)而言，國企在資源、人才方面優(yōu)勢明顯的情況下，民企要想搶占更多市場份額，唯有聚焦優(yōu)勢市場，強化自身能力，同時延伸產業(yè)鏈，提升業(yè)務綜合競爭力。
企業(yè)可根據自身的資源、人才、資質等優(yōu)勢聚焦特定的細分領域強化自身能力建設、努力塑造專業(yè)品牌，如成為隧道專家、基礎設施養(yǎng)護專家等。通過自身專業(yè)能力的塑造，增強核心競爭力，率先搶占細分市場份額。
3. 主動擁抱新技術，開拓業(yè)務新空間
從趨勢看，工程咨詢行業(yè)的轉型升級已是必然，行業(yè)內企業(yè)唯有快速行動才能構建核心競爭力。在新冠疫情沖擊下，工程行業(yè)更加應該審時度勢，主動擁抱新技術
站在“十四五”的新起點上，工程咨詢行業(yè)企業(yè)想要把握新科技和產業(yè)變革的機遇，需要將數字化轉型融入企業(yè)自身戰(zhàn)略、業(yè)務、組織與管理中，優(yōu)化商業(yè)模式、業(yè)務模式和工作流程，主動擁抱新技術，加速提升企業(yè)創(chuàng)新能力和綜合競爭力，積極擴展智慧城市、智慧交通等新業(yè)務。如把智慧建造作為新突破口，把人工智能和BIM技術深度融合，實現建筑產業(yè)現代化的彎道超車。
