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2020年3月以來(lái),政府對(duì)“新基建”的部署逐步深入,“新基建”已成為國(guó)策。與傳統(tǒng)基建相比,“新基建”內(nèi)涵更加豐富,涵蓋范圍更廣,包括5G基礎(chǔ)設(shè)施、特高壓電網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車充電樁、人工智能和大數(shù)據(jù)中心七大領(lǐng)域。
為幫助大家更深入地了解“新基建”,博爾森咨詢研究院開辟“新基建行研”系列專欄,界定七大行業(yè)之內(nèi)涵,并研判其發(fā)展背景與趨勢(shì),精撰七篇成文。今天首先為大家分享的是“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”篇,系列其余成果,將在博爾森商業(yè)評(píng)論(zhongdareview)官微每周三晚八點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)推送,歡迎大家期待與關(guān)注。
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2012年11月,GE首次提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念,它是新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合所形成的新興業(yè)態(tài)與應(yīng)用模式。
與傳統(tǒng)意義上的互聯(lián)網(wǎng)不同,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鏈接的是人、數(shù)據(jù)和機(jī)器,是工業(yè)系統(tǒng)與高級(jí)計(jì)算、分析、傳感技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)的高度融合。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵是用信息化的手段和方式,幫助工業(yè)企業(yè)完成智能轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)工信部《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,我國(guó)將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展概括為網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全三大體系,其中,網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ),平臺(tái)是核心,安全是保障。
一方面,我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能總體過(guò)剩,導(dǎo)致國(guó)家資源浪費(fèi)。一直以來(lái),我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率都低于79%,截止2019年底,我國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.6%,而根據(jù)國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)能利用率低于79%即為工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量效益還有待提高。
另一方面,隨著我國(guó)生育率的逐步下滑,我國(guó)人口老齡化特征日益嚴(yán)重,過(guò)去依靠人口紅利帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式將難以為繼,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步承壓。從出生人口出生率來(lái)看,進(jìn)入2018年后,我國(guó)人口出生率較前期大幅降低,并進(jìn)一步呈降低態(tài)勢(shì);從人口結(jié)構(gòu)來(lái)看,2014年-2018年,我國(guó)15-64歲的勞動(dòng)力人口占比持續(xù)下滑,而65歲及以上的老齡人口比重卻在不斷攀升,人口紅利正在逐步消失。
我國(guó)工業(yè)增速依然穩(wěn)健,但工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步承壓,傳統(tǒng)模式難以為繼,企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在即。
2015年以來(lái),中國(guó)工業(yè)增加值增速一直保持6%左右的增速水平,截止2019年末,中國(guó)工業(yè)增加值總量突破31萬(wàn)億元,占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的32%,工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體穩(wěn)定,但由于企業(yè)成本端持續(xù)攀升,加之我國(guó)工業(yè)企業(yè)主要集中在中低端的低附加值領(lǐng)域,導(dǎo)致我國(guó)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速與工業(yè)增加值增速并不同步,并自2017年以來(lái)一直呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
2015年,國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《中國(guó)制造2025》,首次提出制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,目的在于加快推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提質(zhì)增效,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為實(shí)現(xiàn)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的不可或缺的工具之一,其政策利好開始不斷涌現(xiàn)。
2016年,國(guó)務(wù)院印發(fā)《深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和隨后工信部印發(fā)的《信息化與工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》則為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)奠定了清晰的發(fā)展脈絡(luò)。
2017年開始,一批子領(lǐng)域的細(xì)化政策不斷出爐,對(duì)包括工控系統(tǒng)信息安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP等一系列子領(lǐng)域做了更具體的目標(biāo)安排。
2019年,工信部印發(fā)的《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》進(jìn)一步提出要將5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)涵進(jìn)一步提升。
2020年1月,隨著新冠肺炎疫情的爆發(fā),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力陡增,針對(duì)這一嚴(yán)峻形勢(shì),中央政治局提出“新基建”計(jì)劃,強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有望迎來(lái)更具體龐大的支持政策。
良好的創(chuàng)新氛圍和高素質(zhì)人才的增加為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。
一是國(guó)家對(duì)創(chuàng)新的投入保持高速增長(zhǎng)。2014-2019年,中國(guó)R&D經(jīng)費(fèi)支出從13016億元增長(zhǎng)到21737億元,年均復(fù)合增速達(dá)到10.8%。
二是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)R&D也愈加重視。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì),中國(guó)有R&D研發(fā)活動(dòng)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)占比從2014年的16.9%增長(zhǎng)至2018年的28%,與此同時(shí),企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)收入比重也在不斷上漲。
三是雖然我國(guó)人口紅利在逐步消失,但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所需的高素質(zhì)人才卻在穩(wěn)步提升。2014年-2018年,我國(guó)本科及以上學(xué)歷招生數(shù)量從445.5萬(wàn)增長(zhǎng)到508萬(wàn),并且其增速也呈上升趨勢(shì)。
一是物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展成熟有助于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)窗口的臨近。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展使得包含智能物體狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、位置的大量工業(yè)數(shù)據(jù)得以收集,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為數(shù)據(jù)的傳遞提供可能,云計(jì)算則可提供基于平臺(tái)的工業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算及分析能力,在互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)向工業(yè)領(lǐng)域的滲透融合下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的突破與成型有望加速。
二是我國(guó)5G進(jìn)入建設(shè)加速期,有望進(jìn)一步賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。5G具有覆蓋面積廣、連接規(guī)模大、超可靠、低延時(shí)的特點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)在工業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的無(wú)縫傳遞,支撐形成實(shí)時(shí)感知、協(xié)同交互、智能反饋的生產(chǎn)模式,將助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)從工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段到全面互聯(lián)階段,再到自主智能階段的不斷跨越。
在外部支持向好的態(tài)勢(shì)下,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不僅有望保持持續(xù)增長(zhǎng),而且其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將日益完善。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2015-2019年,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模從8383億元增長(zhǎng)到21315億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到59.4%,根據(jù)中國(guó)信通院的測(cè)算,2010年,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望31370億元,同比增速將達(dá)到47.9%。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看,核心產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)將逐年遞減,而融合帶動(dòng)部分貢獻(xiàn)有望逐年遞增。2017-2019年,融合帶動(dòng)部分在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的占比由59.8%上升至79.2%,核心產(chǎn)業(yè)占比則由40.2%下降到20.8%,表明工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的疊加和倍增作用將逐步顯現(xiàn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷拓展。
在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速的發(fā)展勢(shì)頭之下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心,其競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈,應(yīng)用場(chǎng)景也將從局部突破走向縱深階段。
一是各類產(chǎn)業(yè)主體布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的態(tài)勢(shì)將持續(xù)。當(dāng)前,以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、以華為、浪潮為代表的信息科技企業(yè)、以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)制造企業(yè)紛紛推出一系列的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品,隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施效果的顯現(xiàn),預(yù)計(jì)將有更多的企業(yè)將加快推出自身的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。
二是隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展技術(shù)的逐步完善,其應(yīng)用場(chǎng)景也將不斷拓展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以其全要素全產(chǎn)業(yè)鏈全價(jià)值鏈打通集成和分析優(yōu)化能力,已帶動(dòng)設(shè)備側(cè)、工廠側(cè)、消費(fèi)側(cè)開展廣泛智能化應(yīng)用探索、而由于設(shè)備、產(chǎn)線、工廠等領(lǐng)域的自動(dòng)化數(shù)字化基礎(chǔ)較好,所以平臺(tái)應(yīng)用短期內(nèi)仍將以設(shè)備側(cè)與工廠側(cè)為主,但是隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的日臻成熟和拓展,其面向產(chǎn)品、用戶和協(xié)同企業(yè)的消費(fèi)側(cè)應(yīng)用有望逐漸發(fā)力,規(guī)?;ㄖ?、金融服務(wù)、制造能力交易等新興模式未來(lái)將不斷普及并成為主流。
一方面,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅猛但尚不成熟,目前行業(yè)多數(shù)領(lǐng)域依然被國(guó)外廠商把持,在一些關(guān)鍵領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)化將成為發(fā)展趨勢(shì)。目前,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件多從國(guó)外進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)化率較低,同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的基礎(chǔ)技術(shù)亦依賴于國(guó)外開發(fā),給我國(guó)制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中高端轉(zhuǎn)移帶來(lái)潛在隱患,在國(guó)內(nèi)智能制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的趨勢(shì)下,國(guó)內(nèi)企業(yè)也開始在工業(yè)軟件和平臺(tái)技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)力,國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)將穩(wěn)步持續(xù)進(jìn)行。
另一方面,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速擴(kuò)張也將給信息安全帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),其安全防護(hù)需求市場(chǎng)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使得企業(yè)核心設(shè)備大量暴露在互聯(lián)網(wǎng)中,同時(shí),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)體量大、種類多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在數(shù)據(jù)流通的各環(huán)節(jié)均存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn),將有助于該領(lǐng)域內(nèi)的安全防護(hù)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。
總體而言,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尚處于發(fā)展初期,發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,但機(jī)遇總體大于挑戰(zhàn)。
機(jī)遇方面,一是我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模位列世界第一,正處于提質(zhì)增效的轉(zhuǎn)變時(shí)期,對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求極大且具備良好的政策、人才、研發(fā)等方面的支持;二是我國(guó)5G技術(shù)已正式進(jìn)入商用階段,加之其他新興技術(shù)的不斷突破,也為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了優(yōu)渥的技術(shù)土壤。
挑戰(zhàn)方面,一是雖然我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)總數(shù)已有數(shù)百家,但多數(shù)企業(yè)尚處于投入階段,加之商業(yè)模式仍在探索之中,因而大部分的平臺(tái)盈利模式有待清晰;二是產(chǎn)業(yè)鏈的一些重要環(huán)節(jié)尚需完善,諸如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一信息平臺(tái)、工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)等方面的能力還處于缺位狀態(tài);三是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)底蘊(yùn)相對(duì)薄弱,在一些關(guān)鍵領(lǐng)域與國(guó)外存在一定的差距。
但是,在發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為全球的共識(shí)之下,我國(guó)擁有的良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和巨大市場(chǎng)空間將有助于我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速突破面臨的各項(xiàng)挑戰(zhàn),從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展。