隨著中國經(jīng)濟(jì)步入“高質(zhì)量發(fā)展”和“雙循環(huán)”階段，的外部環(huán)境發(fā)生了巨大變化。一系列深化改革政策的推出，在帶給行業(yè)發(fā)展機(jī)會的同時，短期也將面臨更多的挑戰(zhàn)。
“十三五”時期,我國經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展取得了新的歷史性成就，“十四五”期間國家將更加關(guān)注發(fā)展質(zhì)量，未來在新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、社會發(fā)展、科技創(chuàng)新等方面將有更高的要求和更大的投入，為行業(yè)提供巨大的發(fā)展機(jī)遇。此外智能化、綠色化和數(shù)字化趨勢將極大的推進(jìn)行業(yè)的升級與轉(zhuǎn)型，為行業(yè)發(fā)展提供新動力和新手段。
在高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的關(guān)鍵期，工程咨詢行業(yè)作為工程建設(shè)價值鏈的前端，應(yīng)順應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求和工程建設(shè)行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢，加快轉(zhuǎn)型升級構(gòu)建核心競爭力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
本篇摘選自博爾森咨詢集團(tuán)總裁朱益宏內(nèi)部培訓(xùn)會議“十四五環(huán)境下思路”部分感悟分享。
一、“十四五”時期工程咨詢行業(yè)發(fā)展三大機(jī)遇
1. 新老基建同發(fā)力、新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)為行業(yè)帶來增長空間
一方面，國家發(fā)力“新老基建”將帶動投資增速加快，具體表現(xiàn)在以下兩處：
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)中，“十四五”規(guī)劃建議提出要“統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。”主要包括：系統(tǒng)布局（第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等），加快建設(shè)交通強(qiáng)國（完善綜合運(yùn)輸大通道、綜合交通樞紐和物流網(wǎng)絡(luò)，加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化等），加快能源建設(shè)（加強(qiáng)國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，加快油氣儲備設(shè)施建設(shè)，加快全國干線油氣管道建設(shè)等），加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
在國內(nèi)市場任務(wù)中，“十四五”規(guī)劃建議提出“拓展投資空間”。強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、兩新一重是“十四五”期間重要的投資方向。其中，包括了“實(shí)施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)等重大工程，推進(jìn)重大科研設(shè)施、重大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)、公共衛(wèi)生應(yīng)急保障、重大引調(diào)水、防洪減災(zāi)、送電輸氣、沿邊沿江沿海交通等一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長遠(yuǎn)的重大項目建設(shè)。”
另一方面，國家明確指出將推進(jìn)“鄉(xiāng)村振興、推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和以人為核心的城鎮(zhèn)化”等方面，將會產(chǎn)生大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。
在鄉(xiāng)村振興任務(wù)中，“十四五”規(guī)劃建議提出“實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動”。主要包括：統(tǒng)籌縣域城鎮(zhèn)和村莊規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風(fēng)貌。完善鄉(xiāng)村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎(chǔ)設(shè)施，提升農(nóng)房建設(shè)質(zhì)量。因地制宜推進(jìn)農(nóng)村改廁、生活垃圾處理和污水治理，實(shí)施河湖水系綜合整治，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
在區(qū)域發(fā)展任務(wù)中，“十四五”規(guī)劃建議提出“推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”。主要包括：推動西部大開發(fā)形成新格局，推動?xùn)|北振興取得新突破，促進(jìn)中部地區(qū)加快崛起，鼓勵東部地區(qū)加快推進(jìn)現(xiàn)代化。推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展，打造創(chuàng)新平臺和新增長極。推動黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)。
同時，“推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”。主要包括：實(shí)施城市更新行動；推進(jìn)城市生態(tài)修復(fù)、功能完善工程；統(tǒng)籌城市規(guī)劃、建設(shè)、管理；強(qiáng)化歷史文化保護(hù)、塑造城市風(fēng)貌；加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)；增強(qiáng)城市防洪排澇能力，建設(shè)海綿城市、韌性城市等。對房地產(chǎn)堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位；發(fā)揮中心城市和城市群帶動作用，建設(shè)現(xiàn)代化都市圈；推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)；推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。
綜合來看，國家未來五年在基建方面的投資力度依然很大，但更側(cè)重新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化，以及交通、水利等重大工程方面的建設(shè)，將為建筑業(yè)市場發(fā)展帶來重大機(jī)會，也為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了發(fā)展方向。工程咨詢行業(yè)作為建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的前端，勢必迎來巨大的發(fā)展利好。
2. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動產(chǎn)業(yè)升級、提升企業(yè)競爭力
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)中，“十四五”規(guī)劃建議提出“加快數(shù)字化發(fā)展”。推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。
與醫(yī)療、汽車、物流和零售等行業(yè)數(shù)字化成熟度較高的產(chǎn)業(yè)相比，建筑產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程仍處于相對滯后的狀態(tài)。這一次疫情再一次讓建筑企業(yè)意識到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切性。從客觀外部環(huán)境來看，一是社會進(jìn)步的需要，各行各業(yè)都在數(shù)字化，倒逼建筑業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型；二是建筑行業(yè)服務(wù)的客戶已經(jīng)意識到數(shù)字化的價值，要求規(guī)劃、施工等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)必須用數(shù)字化手段提質(zhì)增效，希望從項目管理中要效益、要利潤，也一定程度倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型。從自身主觀來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是企業(yè)提升自身競爭力的客觀需要。
未來建筑企業(yè)間的競爭將是數(shù)字化的競爭，通過數(shù)字化提高管理效率、提升公司效益。尤其是產(chǎn)業(yè)前端的工程咨詢行業(yè)，以BIM（建筑信息模型）、GIS為代表的新型信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對于促進(jìn)傳統(tǒng)建造方式升級、提高項目管理和生產(chǎn)效益、實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
3. 加快轉(zhuǎn)變政府職能深化行業(yè)改革，推動行業(yè)健康發(fā)展
在全面深化改革任務(wù)中，“十四五”規(guī)劃建議提出“加快轉(zhuǎn)變政府職能”。主要包括：深化簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，全面實(shí)行政府權(quán)責(zé)清單制度。持續(xù)優(yōu)化市場化法治化國際化營商環(huán)境。實(shí)施涉企經(jīng)營許可事項清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)實(shí)行包容審慎監(jiān)管。健全重大政策事前評估和事后評價制度，暢通參與政策制定的渠道，提高決策科學(xué)化、民主化、法治化水平。推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化，深化政務(wù)公開。深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機(jī)構(gòu)改革。
近年來，國家加快推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革，住建部《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》中對行業(yè)監(jiān)管方面，都明確提出弱化企業(yè)資質(zhì)，深化建筑業(yè)“放管服”改革，推進(jìn)建筑市場的統(tǒng)一開放、加快誠信體系建設(shè)等。這就意味著行業(yè)企業(yè)將由原先重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)資質(zhì)，逐步回歸正常的市場競爭優(yōu)勝劣汰，以市場競爭力作為企業(yè)生存制勝的根本，把創(chuàng)造良好的市場信譽(yù)作為企業(yè)的目標(biāo)之一，有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。另外，行業(yè)的資質(zhì)壁壘和區(qū)域壁壘的打破，有利于促進(jìn)大型企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，形成一批以開發(fā)建設(shè)一體化、全過程工程咨詢服務(wù)、工程總承包為業(yè)務(wù)主體、技術(shù)管理領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。
二、“十四五”時期工程咨詢詢行業(yè)發(fā)展面臨的三大挑戰(zhàn)
1. “十四五”投資結(jié)構(gòu)分化帶來的挑戰(zhàn)
“十四五”規(guī)劃建議中明確了未來五年將仍舊以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，淡化經(jīng)濟(jì)增速，突出改革開放，加快構(gòu)建“國內(nèi)國際雙循環(huán)”新格局。目前我國杠桿率水平已接近發(fā)達(dá)國家（275%），繼續(xù)加杠桿的空間有限，未來杠桿率將大概率穩(wěn)中趨降。基于此，預(yù)計未來國家投資方面將出現(xiàn)明顯分化，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)未來基建投資有望提升，尤其是新型基礎(chǔ)設(shè)施投資將成重點(diǎn)，但房地產(chǎn)投資將持續(xù)下行。
具體來看，作為穩(wěn)增長的重要手段，未來基建投資增速有望溫和增長，但結(jié)構(gòu)上會有調(diào)整——新型基建投資占比將更高、傳統(tǒng)基建項目投資比例將下降，區(qū)域和細(xì)分行業(yè)也將出現(xiàn)明顯分化，如“十四五”規(guī)劃建議中提及的基建投資重大項目、城市群交通及新型城鎮(zhèn)化民生服務(wù)等三個主要維度。
房地產(chǎn)方面，“十四五”規(guī)劃建議指出,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,租購并舉、因城施策,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2020年以來，房地產(chǎn)政策層面前松后緊,中央繼續(xù)堅持“房住不炒、因城施策”的政策主基調(diào),落實(shí)城市主體責(zé)任,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期長期調(diào)控目標(biāo)。2020年底開始，市場降溫政策頻出，“三條紅線”于2021年1月開始正式實(shí)行，融資規(guī)則的收緊抑制房地產(chǎn)商投資熱度。2月國土資源部發(fā)布“集中供地”的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步明確要穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期。整體來看，“十四五”期間房地產(chǎn)投資預(yù)計將持續(xù)下行。
對工程咨詢行業(yè)而言，“十二五”、“十三五”時期業(yè)務(wù)多聚焦在市政基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施等傳統(tǒng)基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域，“十四五”時期投資的分化將對行業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來一定的影響。
2. 行業(yè)競爭分化帶來的挑戰(zhàn)
在國家未來投資結(jié)構(gòu)分化、建筑業(yè)繼續(xù)深化改革的背景下，建筑業(yè)不同規(guī)模的企業(yè)、國企民企之間的發(fā)展差異進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)競爭呈現(xiàn)出明顯的分化。
當(dāng)前，由于建筑業(yè)企業(yè)普遍存在債務(wù)率高、資金周轉(zhuǎn)偏慢的情況，企業(yè)規(guī)模和股東背景往往成為信用評級的重要參考，因此國有企業(yè)相對于民營企業(yè)、大型企業(yè)相對于中小企業(yè)明顯更具有優(yōu)勢，這也使得民營企業(yè)、中小企業(yè)的生存環(huán)境更為艱難。另外，近年來國家重點(diǎn)推廣工程總承包、全過程咨詢等新型建筑組織形式，市場仍主要以政府投資的基建、房建領(lǐng)域為主，業(yè)主對企業(yè)工程總承包服務(wù)能力、資信水平等要求更高，相對而言國企、大型企業(yè)也更加有利。因此，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，民營企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)。
總體上來說，工程咨詢行業(yè)同質(zhì)化競爭較為明顯，伴隨行業(yè)改革深化，資質(zhì)的淡化將導(dǎo)致工程咨詢行業(yè)進(jìn)入門檻降低，企業(yè)數(shù)量快速增加將導(dǎo)致行業(yè)的競爭更加激烈。在此背景下，行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)承攬難度不斷增大，對企業(yè)的品牌、規(guī)模、資質(zhì)及配置的人員要求越來越高。
3. 新技術(shù)帶來的新挑戰(zhàn)
目前，我國建筑行業(yè)粗放型的增長方式?jīng)]有根本轉(zhuǎn)變，建筑能耗高、能效低是建筑業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的一大問題。同時，建筑信息化還在起步階段，雖然近些年來我國建筑業(yè)信息化技術(shù)得到小范圍應(yīng)用，但整體還處于初級發(fā)展水平。BIM、GIS、5G、大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)的出現(xiàn)，不斷推動建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，也客觀上要求企業(yè)根據(jù)變化，主動應(yīng)對，利用新型技術(shù)賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
但目前，企業(yè)要推廣應(yīng)用這些技術(shù)還面臨現(xiàn)實(shí)的問題，以BIM技術(shù)應(yīng)用為例，一是面臨原作業(yè)習(xí)慣問題，BIM優(yōu)勢在于信息大量的分享，若要使用BIM達(dá)到最好的效率，就必須每個項目團(tuán)隊成員都接受與愿意使用這個新的技術(shù)和方法，以合作的方式一起工作;然而多數(shù)專業(yè)人員習(xí)慣現(xiàn)有的方式與流程，較難接受新方法，因而成為導(dǎo)入BIM技術(shù)之問題。二是責(zé)任義務(wù)風(fēng)險分配問題：BIM的導(dǎo)入改變了項目參與者各方的關(guān)系，使傳統(tǒng)之分工方式界線變得模糊，改變了傳統(tǒng)業(yè)主、設(shè)計單位、承包商之間的責(zé)任、義務(wù)與風(fēng)險分配，由此產(chǎn)生的風(fēng)險與責(zé)任、以及因軟件缺陷或整合帶來的問題，各方尚欠缺共識。三是人才短板的問題。BIM從業(yè)人員不僅需要掌握BIM工具和理念，還必須具有相應(yīng)的工程專業(yè)或?qū)嵺`背景，能夠結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需求制訂BIM應(yīng)用規(guī)劃和方案，但這種復(fù)合BI人才企業(yè)相當(dāng)匱乏。
三、“十四五”時期工程咨詢行業(yè)企業(yè)的發(fā)展建議
1. 聚焦需求補(bǔ)短板，著眼長遠(yuǎn)促轉(zhuǎn)型
為把握“十四五”時期的發(fā)展機(jī)遇，工程咨詢行業(yè)企業(yè)應(yīng)立足我國基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展實(shí)際，聚焦經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大需求，在抓好長遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局的同時，要加緊整合資源，補(bǔ)齊短板、突破瓶頸，強(qiáng)化風(fēng)險抵抗能力。
如由政府投資的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，將大力推廣的工程總承包、全過程咨詢等實(shí)施方式，以提升工程效率、降低工程成本，以勘察設(shè)計院、監(jiān)理企業(yè)為代表的工程咨詢企業(yè)可通過收購兼并、或整合資源建立合作伙伴關(guān)系等方式延伸產(chǎn)業(yè)鏈，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)板塊、提升企業(yè)綜合競爭力。
另一方面，著眼于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，順應(yīng)“綠色建造”、“建筑工業(yè)化”和“建筑信息化”的發(fā)展趨勢，不斷吸納優(yōu)秀人才，利用BIM、5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)提升企業(yè)技術(shù)水平、提高工程質(zhì)量、縮短施工工期、降低工程成本，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
2. 強(qiáng)化能力塑品牌，差異競爭搶市場
建筑工程市場巨大，建立細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，建立競爭壁壘，占領(lǐng)細(xì)分市場份額，將是最匹配中小企業(yè)、民營企業(yè)的競爭策略。對民營企業(yè)而言，國企在資源、人才方面優(yōu)勢明顯的情況下，民企要想搶占更多市場份額，唯有聚焦優(yōu)勢市場，強(qiáng)化自身能力，同時延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升業(yè)務(wù)綜合競爭力。
企業(yè)可根據(jù)自身的資源、人才、資質(zhì)等優(yōu)勢聚焦特定的細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)化自身能力建設(shè)、努力塑造專業(yè)品牌，如成為隧道專家、基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)專家等。通過自身專業(yè)能力的塑造，增強(qiáng)核心競爭力，率先搶占細(xì)分市場份額。
3. 主動擁抱新技術(shù)，開拓業(yè)務(wù)新空間
從趨勢看，工程咨詢行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已是必然，行業(yè)內(nèi)企業(yè)唯有快速行動才能構(gòu)建核心競爭力。在新冠疫情沖擊下，工程行業(yè)更加應(yīng)該審時度勢，主動擁抱新技術(shù)。
站在“十四五”的新起點(diǎn)上，工程咨詢行業(yè)企業(yè)想要把握新科技和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，需要將數(shù)字化轉(zhuǎn)型融入企業(yè)自身戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、組織與管理中，優(yōu)化商業(yè)模式、業(yè)務(wù)模式和工作流程，主動擁抱新技術(shù)，加速提升企業(yè)創(chuàng)新能力和綜合競爭力，積極擴(kuò)展智慧城市、智慧交通等新業(yè)務(wù)。如把智慧建造作為新突破口，把人工智能和BIM技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的彎道超車。
